Πέντε φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο 400 εκατ. του ΟΤΕ - Free Sunday
Πέντε φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο 400 εκατ. του ΟΤΕ

Πέντε φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο 400 εκατ. του ΟΤΕ

Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ αντλεί από τις διεθνείς αγορές ο Όμιλος ΟΤΕ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η έκδοση υπερκαλύφθηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το χαμηλότερο κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρους των μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς τους μετόχους και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Από την αρχή του 2018 ο Όμιλος ΟΤΕ έχει μειώσει τον δανεισμό του κατά 0,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από 4,3 δισ. ευρώ το 2010 σε 0,7 δισ. ευρώ σήμερα.

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Αlpha Βank, ΕΤΕ, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.