Στο 1,55% άνοιξε το βιβλίο προσφορών με δεκαετές ομόλογο - Free Sunday
Στο 1,55% άνοιξε το βιβλίο προσφορών με δεκαετές ομόλογο

Στο 1,55% άνοιξε το βιβλίο προσφορών με δεκαετές ομόλογο

Στο 1,55% βρισκεται η αρχική απόδοση στο βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου που άνοιξε σήμερα με στόχο την άντληση 1,5 δισ. ευρώ.

«Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποιος επιδιώκει να έχει θετικά αποτελέσματα πριν από την αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν στο reopening του ομολόγου 10ετούς διάρκειας μέσω του οποίου είχαν αντληθεί τον Μάρτιο 2,5 δισ. ευρώ με απόδοση 3,875%.

Χθες ο 10ετής ελληνικός τίτλος έκλεισε με απόδοση 1,418%, έναντι 1,365% την Παρασκευή, επηρεασμένος, όπως ήταν επόμενο, από την είδηση του reopening.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα προσφέρει στους επενδυτές ένα premium ως κίνητρο συμμετοχής στην έκδοση, συνεπώς η απόδοση θα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τα υφιστάμενα επίπεδα της αγοράς, όμως είναι εξασφαλισμένο ότι θα αποτελέσει ιστορικό χαμηλό.
Η κίνηση δεν αποσκοπεί στην άντληση δανειακών πόρων, αλλά στην εδραίωση της τακτικής επαφής με τις αγορές, στη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων, στη μείωση του μεσοσταθμικού επιτοκίου και στην αύξηση της ρευστότητας της συγκεκριμένης έκδοσης, καθώς επίσης στην περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής θεσμικών επενδυτών στον κατάλογο των κατόχων ελληνικού χρέους.

Επιπλέον, συμβάλλει στην αντικατάσταση του βραχυπρόθεσμου χρέους, δηλαδή των εντόκων γραμματίων, με μεσοπρόθεσμο και στέλνει άλλο ένα θετικό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καλύψει το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του, ξεπερνώντας το μάλιστα κατά 500 εκατ. ευρώ (άντλησε συνολικά 7,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους μέσω των νέων εκδόσεων ομολόγων 5ετούς, 7ετούς και 10ετούς διάρκειας, ενώ προέβλεπε να αντλήσει έως 7 δισ. ευρώ).

Επιπλέον, μετά και τη δρομολόγηση της πρόωρης αποπληρωμής των 2,9 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, οι δανειακές ανάγκες του 2020 είναι σχεδόν μηδενικές και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έως το 2023.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται μείωση των δαπανών για τόκους κατά 500 εκατ. ευρώ το 2020 (από 6,5 δισ. ευρώ φέτος σε 6 δισ. ευρώ την προσεχή χρονιά).
Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης θα διαμορφωθεί στα 350,960 δισ. ευρώ ή 184,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2019, έναντι 358,949 δισ. ευρώ ή 194,3% του ΑΕΠ το 2018 (μείωση 9,6 ποσοστιαίων μονάδων).

Το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί στα 352,66 δισ. ευρώ, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί στο 178,7% του ΑΕΠ (-6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με φέτος) χάρη στην ανάπτυξη.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 329,3 δισ. ευρώ ή 173,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2019, έναντι 334,573 δισ. ευρώ ή 181,1% του ΑΕΠ το 2018 (μείωση 7,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2018).

Το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί στα 331 δισ. ευρώ, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 167,8% (-5,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με φέτος).