Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές την Τρίτη με πενταετές ομόλογο

Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου την Τρίτη, 25 Ιουλίου, πρόκειται να προχωρήσει η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από το 2014.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρε ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΧΑΑ, ως ανάδοχοι για την έκδοση έχουν προσληφθεί πέντε ξένες τράπεζες. Πρόκειται για τις τράπεζες BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank και HSBC.

Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου ενώ το νέο ομόλογο θα αντικαταστήσει το ομόλογο, το οποίο εκδόθηκε το 2014 και λήγει το 2019. 

Στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η διασφάλιση ενός επιτοκίου χαμηλότερο από το 4,95% με το οποίο είχε δανειστεί το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά.

Ανακοίνωση του Μαξίμου

Από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.

2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

• Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
• Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
• Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.
• Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.
γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.
δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.
ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.»