Νέες επενδύσεις «φέρνει» το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την απόλυτη εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας  αλλά και τις υψηλές προσδοκίες από το μέλλον της εταιρείας υποδηλώνει η υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές με την οποία έκλεισε την Πέμπτη η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας πολύ μεγάλη συμμετοχή από μικροαποταμιευτές και ιδιώτες επενδυτές, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με το πράσινο ομόλογο της ΤΕΝΕΡΓ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συγκεντρώθηκαν 245 εκατ. ευρώ, ενώ η έκδοση αφορούσε ποσό ύψους 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος σε λιγότερο από 8 μήνες απέδειξε ότι χαίρει της εμπιστοσύνης των επενδυτών καθώς μόλις το καλοκαίρι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε εκδώσει το πρώτο «πράσινο» ομόλογο, είχε σημειωθεί υπερκάλυψη άνω από 2,7 φορές, με τα ποσά που είχαν προσφερθεί να υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα είχαν προσφερθεί ποσά 154,4 εκατ. ευρώ, όταν η εισηγμένη ζητούσε για τις 60.000 ομολογίες, ποσό 60 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει το ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα, καθώς λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) συνολικής ισχύος της τάξης του 1,2 GW.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν από την εταιρεία για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αναχρηματοδότηση δανεισμού. Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος και μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας).

Πιο ειδικά σε νέες και υφιστάμενες επενδύσεις, στην προπληρωμή τραπεζικού ομολογιακού κεφαλαίου και στην κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ .

Στους προσεχείς μήνες ο  όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να προσθέσει νέα έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ στο υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, που ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να ισχυροποιεί σημαντικά τη θέση του στο εγχώριο κατασκευαστικό κι επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς υπογραφή συμβάσεων είναι το έργο για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι (Ηράκλειο) της Κρήτης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει ο ελληνικός όμιλος σε συνεργασία με την ινδική GMR, του οποίου η διαδικασία συμβασιοποίησης οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με αποτέλεσμα να εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας, με αφορμή την κατάθεση ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν (κατ’ ελάχιστον 90 εκατ. ευρώ), θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση των μακροχρόνιων και επαναλαμβανόμενων εσόδων της εταιρείας, είτε σε ιδιόκτητα έργα είτε σε έργα με συμβάσεις παραχώρησης (όπως αυτή στο Καστέλλι) και ΣΔΙΤ (όπως για την κατασκευή και διαχείριση μονάδας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο). Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθεί και για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου. Οσον αφορά τον χρόνο για την υλοποίηση της έκδοσης του ομολόγου, σημειώνεται ότι αυτός θα εξαρτηθεί από το πότε θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο και τις συνθήκες στην αγορά. Υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο να γίνει ακόμα και πριν από το Πάσχα.

Στα παραπάνω έργα, προβλέπεται η άμεση προσθήκη του νότιου τμήματος (Λαμία - Ξυνιάδα) του αυτοκινητόδρομου Ε65, που εξασφάλισε κοινοτική χρηματοδότηση πριν από μερικές εβδομάδες και είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να επανεκκινήσει (έχει ήδη κατασκευαστεί μέρος του) τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα βρεθούν κοινοτικά κονδύλια και για τη χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος, δηλαδή του τμήματος από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει επενδύσει κεφάλαια 2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σήμερα απασχολεί 5.000 εργαζομένους σε 16 χώρες.